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2022年上半年，虽遭到疫情影响，国内光伏现实装机容量比预期要有所降落，但同比仍有增添，上半年中国新增装机量到达30．88GW，同比增加17．9％。受俄乌战争影响，欧盟提高了光伏装机预期，再有上半年美国上调了将来两年装机预期，2022年美国市场全年装机有望从24GW上调至30GW摆布，再加上部门新兴市场对新能源需求的增添，整体来看，光伏行业景气宇上涨。

2022年上半年，光伏行业各环节出产运行环境

硅料：新增产能在21万吨／年（约82．95GW），产量在40万吨摆布（约158GW），除检验外各年夜厂家根基满负荷运行；

硅片：新增产能56GW／年，产量在153GW，开工率约在71％；

电池片：新增产能77GW／年，产量在151GW，开工率约在81％；

组件：新增产能87．9GW／年，产量在143GW，开工率约在73％；

从扩产量来看，硅料和组件扩产速度相对较快；从产量匹配度来看，硅片、电池片根基依照硅料的产量来调剂出产，组件端则相对偏低一些；从开工率来看，硅料仍然紧缺，硅片和组件产量相对来看为多余状况。

【图1－光伏财产链各环节产量月供给环境】

光伏行业各环节价钱走势

2022年上半年，光伏行业各环节价钱延续上涨，此中硅料涨幅最年夜，颠末十多轮上涨后，价钱冲破28万元／吨，涨幅在24－25％，截止到发稿时，硅料又履历了3轮上涨，今朝均价迫近30万元／吨；硅片涨幅次之，硅片受硅料价钱上涨影响最年夜，涨幅到达了19－21％。截止到发稿时，隆基P型硅片166mm和182mm价钱别离上涨至6．33元／片和7．54元／片；中环P型硅片166mm、182mm和210mm价钱别离上涨到6．26元／片、7．53元／片和9．93元／片；电池片涨幅在9－13％之间，截止到发稿时，通威电池片166mm、182mm和210mm价钱别离上涨到1．28元／W、1．30元／W和1．28元／W；组件涨幅在4－6％之间。

表1 2022年Q1光伏行业各环节涨幅（单元：％）

图2－光伏财产链各环节价钱走势

组件端涨幅为环节中最小的，这与组件所触及的辅材较多和高价位电站端接管水平有关。从组件价钱构成来看，简单的可以分为硅本钱和非硅本钱，年夜致的占比在65：35，也就是说组件端价钱还遭到非硅本钱的影响，而在非硅本钱中，辅材的利用占了比力年夜的一部门，2022年上半年辅材的价钱根基都在1－3月上涨后或持稳或快速下跌，例如银浆用白银价钱在3月底进入全年高点后最先下行，到6月底下跌至4503元／kg，较高点时跌幅到达了14％；而EVA胶膜和光伏玻璃由于需求的缘由，价钱在进入高点后并未跟着硅料的上涨而跟涨，而是持稳很长一段时候落后入6月最先走低。

从下流需求端来看，组件价钱在5月中旬后就一向连结不变，这与下流需求有很年夜的关系，业内助士给到的评估为，国内市场地面集中式电站对组件价钱的容忍度在1．95元／W，而工贸易散布式和国外市场对价钱容忍度相对要高一些，这一容忍度也致使了国内部门招标时候后延，再叠加上半年受疫情等身分影响，也给组件的涨价带来了阻力，从组件的开工率和产量也可见一斑。

综合来看，辅材价钱在硅料本钱上涨时的下跌和维稳，抵消了一部门硅料上涨时带来的本钱上涨，再叠加下流对高价钱组件的容忍度环境，致使了组件整体上涨相对较低。

图3－光伏辅材价钱走势

光伏下一轮：卡脖子的还会是硅料吗？

木桶效应提到一只水桶能装几多水取决在它最短的那块木板。从光伏行业上游供给端来看，限制“装水量”的短板有硅料产能产量、光伏EVA粒子（将来POE粒子）的国产化、石英坩埚（高纯石英砂）的产量等；从下流需求端来看，限制成长的电网消纳、地面电站地盘问题等。

上游供给端：

硅料出产。本文前脸部分有提到，今朝硅料的扩大速度和出产开工率都处在高位，虽然如斯，硅料的产量依然知足不了其他环节的需求。Trend Force猜测数据显示，到2025年全球新增装机范围将到达330GW，中国预估到达110GW。从索比咨询清算的硅料在建项目数据显示，今朝国内硅料在建项目有18个，合计产能259．5万吨，从这些项目标计划来看，到2025年产能均能释放，假若2025年这些在建项目产能都能如期释放，届时硅料产能将扩大到快要300万吨／年（1185GW／年），也就是将来三年内跟着硅料产能的不竭扩大将严重多余，很快硅料不会再是卡脖子的环节。

光伏EVA。今朝国内光伏首要用的是EVA胶膜，而EVA胶膜用的EVA粒子今朝产量比力年夜的为斯尔邦、联泓和台塑等，今朝光伏EVA粒子一半国产化，一半首要依托进口；2021年下半年国内各年夜化工企业扩产了EVA产能，但绝年夜部门并不是光伏级，按照国内光伏EVA粒子TOP企业人士给到的评估，光伏EVA粒子在将来两年内也将走上多余的道路。关在光伏胶膜将来成长的标的目的，今朝更多看好的是POE，可是今朝国内没有量产的POE粒子厂家，在建的索比君知道的也就万华和斯尔邦，万华今朝项目处在完成中试阶段，听说很快就可以投产，斯尔邦项目处在在建阶段，卡住POE粒子国产化的最主要缘由来自在催化剂。

石英坩埚（高纯石英砂）。在直拉单晶硅出产法中，石英坩埚作为与硅液直接接触并承载硅液熔体的一种主要辅助材料，其质量黑白不但直接影响到长晶的成晶率同时也影响到单晶的各项品质。高纯石英砂为石英坩埚的原材料，石英坩埚分为外层（不透明层）、中内层（真空透明层），石英坩埚中内层对高纯石英砂高纯、低铝、低碱、抗析晶的要求更高。高纯石英砂分为国产和进口两种。美国尤尼明、挪威TQC和中国的石英股分为全球三年夜石英材料出产企业，国内的石英砂品质不和国外的，是以石英坩埚中内层用的高纯石英砂绝年夜部门为尤尼明、TQC出产的。高纯石英砂在石英坩埚中的用量决议了坩埚的利用寿命和硅片的制品率。今朝石英坩埚出产国产砂和进口砂的比例大要在6：4，业内此刻的共鸣是100GW年夜约对应2－3万吨坩埚石英砂的利用需求，而单晶硅片一年的产量在250－300GW，年夜约需要6－7万吨的石英砂，进口砂的用量约在2．4－2．8万吨，而尤尼明、TQC的石英砂每一年进入到国内的量年夜约在2－3万吨，此中有一部门要用来出产电子半导体坩埚，对尤尼明、TQC来讲，石英矿就是一个伴生矿，根基上扩产的概率不年夜。国内今朝也在测验考试下降内层进口石英砂的比例和寻觅替换品，不外今朝还没有很好的解决这一问题。

下流需求端：

电网消纳：当前，电网消纳新能源的能力依然有限，遍及采取电源调电源的体例，即依托火电保持电网不变，进而实现不不变电源的入网。新能源年夜范围接入电网，在此布景下本年几近所有已出台新乐鱼体育app能源治理法子的省分都要求光伏电站配套储能，设置装备摆设比例10％－30％不等，储能时长1－4小时不等。单就今朝环境，储能系统的配备依然不敷，且配备的储能系统本钱较高，这也致使了一部门光伏发电呈现了“弃电”的问题，光储不匹配从某种水平上来说也限制了财产的成长。

地面电站地盘问题：集中式年夜型地面电站需要占用年夜量的地盘，最近几年来跟着国度和行业的成长，电站扶植用地价钱也年夜幅增加。2022年5月，水利部印发《水利部关在增强河湖水域岸线空间管控的指点定见》指出各类水域岸线严酷管控光伏电站项目扶植；2022年6月，天然资本部办公厅、国度林业和草原局办公室、国度能源局综合司结合印发《关在撑持光伏发电财产成长规范用地用林用草治理有关工作的通知》（收罗定见稿），通知指出对操纵农用地扶植复合光伏项目标，不得占用耕地和林地，利用农用地不跨越项目总用地面积的50％。扶植用地变少和价钱上涨，在加上部门处所当局要求电站扶植的同时带入财产链以增添创收和解决就业问题，电面电站扶植的地盘问题同样成了相对照较辣手的问题。

上游硅料、光伏EVA粒子在将来2－5年会供给均衡并过渡到多余状况，而高纯石英砂今朝还没有很好的解决对策；下流电网消纳问题国度今朝已出台政策在开辟光伏电站时强迫配上储能系统，相信消纳问题也会获得慢慢的解决；再有就是地面电站的地盘问题，国度对电站扶植用地的逐步规范和收紧，对集中式电站影响年夜，但对散布式电站来说影响小，工贸易散布式将来也会快速成长，抵消一部门地面电站因地盘问题带来的影响。综上，上游高纯石英砂和下流地面电站问题在不久的将来或将成为限制光伏行业成长的又一主要身分。

来历：索比光伏网