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【行业深度】洞察2022：中国光伏行业竞争款式和市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业首要上市公司：国内光伏财产上市公司首要有隆基股分（601012）、晶澳科技（002459）、晶科能源（688223）、通威股分（600438）、天合光能（688599）等。

本文焦点数据：光伏营业营收、市场集中度、产物产能

1、中国光伏行业竞争梯队

光伏是我国能源供给系统的主要分支，也是新能源的主要构成部门。按照2021年企业光伏营业收入，可将光伏头部企业年夜体分为3个竞争梯队。此中，营业收入年夜在300亿元的企业有隆基绿能、天合光能、晶澳科技、中环股分、通威股分，此中隆基绿能以809亿元的光伏营业营收遥遥领先在厥后的几家企业；光伏营业收入在100－200亿元之间的企业有阳光电源、中环股分、正泰电器、东方日升、保利协鑫和爱旭股分；光伏营业收入小在100亿元的有中利团体、亿晶光电、晶科科技和爱康科技。

2、中国光伏行业企业竞争款式

光伏行业的上市公司中，隆基股分、天合光能、保利协鑫等企业在光伏发电行业营业结构均较为多样化，触及到硅片、组件、电站运营等环节。部门上市公司专注在财产链某一环节，如阳光电源专注在光伏逆变器，爱旭股分专注在单晶PERC太阳能电池片的出产。从竞争力看，隆基股分以决议优势，占有行业龙头地位，天合光能、晶澳科技、中环股分和通威股分等均具有较强的竞争力。

3、中国光伏行业市场集中度

按照中国光伏行业协会数据显示，2021年光伏行业实现稳步增加，多晶硅、硅片、电池片、组件产量别离到达50．5万吨、227吉瓦（GW）、198吉瓦、182吉瓦，同比别离增加28．8％、40．7％、46．9％、46．1％，这4个环节产值冲破7500亿元。同时，财产集中度进一步晋升。多晶硅、硅片、电池片、组件4个环节，产量排名前五企业在国内总产量中的占比别离为86．7％、84％、53．9％和63．4％，头部企业范围优势较着。

4、中国光伏行业产物产能和出货量排名

连系光伏财产市场重点公司光伏产物产量和产能操纵率环境来看，2021年，中国光伏产物市场供给能力较强，隆基绿能光伏产物产量遥遥领先在其他公司，单晶硅片产量到达69．96GW，单晶组件产量到达38．69GW。从产能操纵率角度来看，2021年光伏市场各公司产能操纵率不高，仍有较年夜晋升空间。

从竞争款式来看，在全球光伏组件市场中，我国光伏行业在组件环节的优势较年夜，近五年以来，在全球的竞争敌手唯一美国的First Soler，韩国的韩华团体。

5、中国光伏行业竞争状况总结

从供给商的议价能力阐发，今朝中国光伏财产已构成相对成熟完全的财产链，上游硅材料和钢、铝、铜等年夜宗商品原材料供给商决议了下流单晶硅电池板、多晶硅电池板和太阳能组件的产量和价钱，是以光伏财产供给商的议价能力较强。

从消费者议价能力阐发，光伏财产是国度政策鼓动勉励撑持鞭策的可再生能源财产，成长早期受国度补助等政策的撑持，在光伏电价采购时并不是由市场气力决议价钱，而多是采取国度庇护价钱，是以在成长早期多是集中式光伏发电，客户以国度电网等年夜客户为主体，下流消费者议价能力较强。而跟着光伏平价上彀时期的到来和分离式光伏的成长，光伏财产的国度补助正在不竭打消，面临的下流客户主体也由年夜企业变成个别消费者，个别消费者议价能力较弱。

重新进入者要挟阐发，光伏行业是国度重点撑持的计谋性新兴行业，为实现“3060碳达峰碳中和”方针而必需推动的可再生能源财产，行业热度较高，对各界本钱吸引力较强。跟着我国对光伏发电并网尺度的上升，对光伏发电的要求愈来愈高，和国度补助的慢慢打消，光伏行业的手艺、资金壁垒愈来愈高。

从替换品要挟阐发，按照我国能源成长计谋，我国将来将慢慢优化电力装机布局，鼎力成长可再生能源发电，慢慢缩小火电等化石能源发电在中国电力装机布局中的比例。可再生能源中以光伏和风电为主，风电可作为光伏的替换选择，但因为国内太阳能资本丰硕，成长光伏发电具有极年夜优势，风电没法代替光伏，由于替换要挟较小。

从现有企业竞争阐发，中国光伏财产成长在全球占有领先优势，其他国度为确保能源平安，下降能源对外依靠水平，在加鼎力度抵制中国光伏产物并重点搀扶本国企业，由于行业竞争者数目较多，行业整体竞争水平剧烈。

注：5代表最年夜，0代表最小。

以上数据来历在前瞻财产研究院《中国光伏财产投资机遇与投融资策略建议阐发陈述》。

来历：前瞻财产研究院

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