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行业首要上市公司：国内光伏财产上市公司首要有隆基股分（601012）、晶澳科技（002459）、晶科能源（688223）、通威股分（600438）、天合光能（688599）等。 本文焦点数据：产能操纵率、装机量、弃光率、光伏发电量、系统扶植本钱 行业概况 1、界说 光伏财产，简称PV（photovoltaic），首要指以硅材料的利用开辟构成的光电转换财产链条，包罗高纯多晶硅原材料出产、太阳能电池出产、太阳能电池组件出产、相干出产装备的制造和光伏发电的利用等多个环节。跟着国度碳达峰碳中和方针的推动，构建以新能源为主体的新型电力系统工作正在加快摆设，光伏与“中兴号”高铁、国产贸易年夜飞机、新一代运载火箭一路荣登《中国共产党第十九次全国代表年夜会》记念邮票，光伏行业地位显著晋升，迎来汗青性成长机缘。 光伏财产的下流利用首要为光伏发电，依照扶植计划位置可将光伏发电系统分为集中式光伏发电系统和散布式光伏发电系统。集中式光伏发电系统，如年夜型西北地面光伏发电系统；散布式光伏发电系统（以＞6MW为分界），如工商企业厂衡宇顶光伏发电系统，平易近居屋顶光伏发电系统。 2、财产链分解：财产链条长 跟着光伏发电在能源供给系统中占有愈来愈主要的地位，光伏相干财产也随之壮大起来，已构成了从高纯度硅材料、硅锭／硅棒／硅片、电池片／组件、光伏辅材辅料、光伏出产装备到系统集成和光伏产物利用等完全的财产链条。 光伏行业的财产链上游首要为光伏电池相干原材料构成，包罗构成电池的单晶硅和多晶硅。上游单晶硅和多晶硅出产企业首要有保利协鑫、隆基股分、通威股分、中环股分等。而硅片出产企业已显现双寡头款式，中国的太阳能硅片占有全球市场份额的年夜部门，而中国的市场中，主流的厂商首要有包罗隆基和中环等，产能款式仍高度集中，中环股分和隆基股分硅片对外发卖范围占有绝对领先地位。 中游首要为电池片、电池组件出产企业和系统集成企业。中游电池片和组件出产企业首要有通威、隆基、晶澳等。光伏发电系统中逆变器出产厂商首要有阳光电源等企业；触及系统集成的包罗亿晶光电、正泰电器等。部门企业，如隆基股分根基已构成从单晶硅到组件到电站光伏运营一套完全的光伏发电财产链。下流为光伏发电利用范畴，包罗散布式光伏发电和集中式电站。 行业成长过程：行业处在突飞大进阶段 我国光伏行业在2005年摆布受欧洲市场需求拉动起步，十几年来实现了从无到有、从有到强的逾越式年夜成长，成立了完全的市场情况和配套情况，已成为我国为数不多、可以同步介入国际竞争并到达国际领先程度的计谋性新兴财产，同样成为我国财产经济成长的一张极新手刺和鞭策我国能源变化的主要引擎。今朝我国光伏财产在制造范围、财产化手艺程度、利用市场拓展、财产系统扶植等方面均位居全球前列，并具有向智能光伏迈进的坚实根本。我国光伏行业成长履历了以下几个汗青阶段： 行业政策布景：政策加持，光伏财产加快成长 我国在2006年1月1日起实行《中华人平易近共和国可再生能源法》，该法案将可再生能源的开辟操纵列为能源成长的优先范畴，并鞭策增添能源供给，改良能源布局，保障能源平安，庇护情况，实现经济社会的可延续成长，而且鞭策可再生能源市场的成立和成长。2006年以来，为鼓动勉励和搀扶光伏财产的成长，国度发改委、财务部、工信部、国度能源局、住房和城乡扶植部等多部分密集出台撑持和规范光伏财产成长的政策性文件，其规模包罗了出产、发卖、财税、补助、地盘政策等财产成长的各个相干方面。 工业和信息化部、住房和城乡扶植部、交通运输部、农业农村部、国度能源局等五部分结合印发《智能光伏财产立异成长步履打算（2021－2025年）》，旨在“十四五”时代有用指导行业智能进级，增进光伏财产健康成长，从而鞭策光伏发电的年夜范围利用，使我国连结全球光伏制造第一年夜国和装机利用第一年夜国地位。 “3060碳达峰碳中和”是多重方针、多重束缚的经济社会系统性变化，需要兼顾处置好成长和减排、降碳和平安、整体和局部、短时间和中持久、立和破、当局和市场、国内和国际等多方面多维度关系，是重塑我国经济布局、能源布局、改变出产体例、糊口体例的汗青性冲破。“碳达峰、碳中和”方针的提出将会对我国光伏财产发生多维度的显著影响。 行业成长近况 1、光伏产物市场供给能力较强，产能操纵率有待提高 连系光伏财产市场重点公司光伏产物产量和产能操纵率环境来看，2021年，中国光伏产物市场供给能力较强，隆基绿能光伏产物产量遥遥领先在其他公司，单晶硅片产量到达69．96GW，单晶组件产量到达38．69GW。从产能操纵率角度来看，2021年光伏市场各公司产能操纵率不高，仍有较年夜晋升空间。 2、光伏新增装机量再立异高，累计装机量冲破300吉瓦 我国太阳能光伏行业虽起步较晚，但成长敏捷，特别是2013年以来，在国度和各地域的政策驱动下，太阳能光伏发电在我国显现爆发式增加，据国度能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53．06GW，创汗青新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44．26GW，同比降落17％。受国度光伏行业补助、金融搀扶等政策影响，2020年和2021年光伏装机量年夜幅回升。2020年，中国光伏新增装机48．20GW，同比增加59％。2021年，中国光伏新增装机再立异高，到达54．88GW，同比增加14％。 据国度能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电累计装机容量增加敏乐鱼体育app捷。2013年，全国光伏发电累计装机容量仅为19．42GW，到2019年已增加至204．58GW。在2013－2019年，全国光伏发电累计装机容量已跨越10倍增加。截至2021年，全国光伏发电累计装机306．56GW，同比增加21％。 3、光伏弃光率年夜幅降落，光伏发电量稳步晋升 跟着光伏发电快速成长，一些处所也呈现了较为严重的弃光问题。按照国度能源局数据，在2015－2018年，新疆和甘肃的弃光率最高点冲破了30％。2019－2021年，新疆和甘肃弃光率年夜幅降落，2021年新疆弃光率降至1．7％，甘肃降至1．5％。弃光率的年夜幅降落首要因为光伏发电并网运行，增进了资本的操纵程度。 据国度能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电量增加敏捷。2013年，全国光伏发电量仅为91亿千瓦时，到2021年，全国光伏发电量3259亿千瓦时，同比增加25％。经测算，2021年我国光伏发电量占全社会用电量的比例为3．92％。 4、光伏发电系统扶植本钱呈降落趋向，光伏上彀步入平价 我国地面光伏系统的初始全投资首要由组件、逆变器、支架、电缆、一次装备、二次装备等要害装备本钱，和地盘费用、电网接入、建安、治理费用等部门组成。此中，一次装备包括箱变、主变、开关柜、升压站（50MW，110kV）等装备，二次装备包罗监控、通讯等装备。地盘费用包罗全生命周期地盘房钱和植被恢复费或相干抵偿费用；电网接入本钱仅含送出50MW，110kV，10km的对侧革新；治理费用包罗前期治理、勘测、设计和招投标等费用。建安费用首要为人工费用、土石方工程费用和常规钢筋水泥费用等，将来降落空间不年夜。组件、逆变器等要害装备本钱跟着手艺前进和范围化效益，仍有必然降落空间。接网、地盘、项今朝期开辟费用等属在非手艺本钱，分歧区域和项目之间不同较年夜，下降非手艺本钱有助在加速鞭策光伏发电平价上彀。 2021年，我国地面光伏系统的初始全投资本钱为4．15元／W摆布，较2020年上涨0．16元／w，涨幅为4％。此中，组件约占投资本钱的46％，占比力2020年上升7个百分点。非手艺本钱约占14．1％（不包括融资本钱），较2020年降落了3．2个百分点。估计2022年，跟着财产链各环节新建产能的慢慢释放，组件价钱回归公道程度，光伏系统初始全投资本钱可降落至3．93元／W。 我国工贸易散布式光伏系统的初始全投资首要由组件、逆变器、支架、电缆、建安费用、电网接入、屋顶租赁、屋顶加固和一次装备、二次装备等部门组成。此中一次装备包罗箱变、开关箱和预制舱。按照《中国光伏财产成长线路图》，2020年和2021年我国工贸易散布式光伏系统初始投资本钱别离为3．38元／W和3．74元／W，2022年估计降落至3．53元／W。 2020年中国光伏上彀电价补助政策竣事，平价将至：中国上彀电价政策履历了标杆电价、竞价、平价三个阶段，2020年是竞价项目收官之年，竞价项目范围26GW，同增14％，同时2020年也是光伏上彀平价开启之年，平价项目33GW，同增124％，初次跨越竞价项目范围。平价将至，2021年成为中国光伏上彀周全平价的第一年。 行业竞争款式 1、企业竞争：隆基绿能稳居行业龙头 光伏是我国能源供给系统的主要分支，也是新能源的主要构成部门。按照2021年企业光伏营业收入，可将光伏头部企业年夜体分为3个竞争梯队。此中，营业收入年夜在300亿元的企业有隆基绿能、天合光能、晶澳科技、中环股分、通威股分，此中隆基绿能以809亿元的光伏营业营收遥遥领先在厥后的几家企业；光伏营业收入在100－200亿元之间的企业有阳光电源、中环股分、正泰电器、东方日升、保利协鑫和爱旭股分；光伏营业收入小在100亿元的有中利团体、亿晶光电、晶科科技和爱康科技。 2、行业集中度较高，整体呈晋升趋向 按照中国光伏行业协会数据显示，2021年光伏行业实现稳步增加，多晶硅、硅片、电池片、组件产量别离到达50．5万吨、227吉瓦（GW）、198吉瓦、182吉瓦，同比别离增加28．8％、40．7％、46．9％、46．1％，这4个环节产值冲破7500亿元。同时，财产集中度进一步晋升。多晶硅、硅片、电池片、组件4个环节，产量排名前五企业在国内总产量中的占比别离为86．7％、84％、53．9％和63．4％，头部企业范围优势较着。 行业成长前景和趋向猜测 1、光伏行业热度延续，2027年累计装机量有望接近1000吉瓦 2020年12月12日，习近平主席在天气大志峰会上公布，到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将到达25％摆布。为到达此方针，在“十四五”时代，我国光伏年均新增光伏装机或将在70－110GW之间。为告竣2030年碳达峰，2060年前实现碳中和，光伏行业将成为持久处在高速成长的新能源行业之一，预期2027年将连结70－120GW摆布的新增装机量，2027年我国光伏发电行业累计装机量可能在827－938GW之间。 2、智能光伏成将来主要能源支持，散布式光伏建筑成主流成长 太阳能光伏发电是今朝最具成长潜力的可再生能源之一，世界列国均对其成长赐与高度的存眷。在结合国全球契约带领人峰会上，光伏行业代表瞻望2025年并做出以下10年夜趋向猜测： 以上数据来历在前瞻财产研究院《中国光伏财产投资机遇与投融资策略建议阐发陈述》。 来历：前瞻财产研究院 原文题目:预感2022：《2022年中国光伏行业全景图谱》(附市场近况、竞争款式和成长趋向等)
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