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行业首要上市公司：合盛硅业（603260）、东岳硅材（300821）、兴发团体（600141）、三友化工（600409）、新安股分（600596）等

本文焦点数据：全球有机硅领先企业排名、中美有机硅产能、中美低级形态的聚硅氧烷进出口额

中美有机硅财产成长对照

1、中美有机硅财产供给对照

——全球有机硅领先企业首要集中在中国

今朝，全球年夜大都有机硅龙头企业集中在中国。2019－2021年，全球前十年夜有机硅企业榜单均有6家中国企业的身影，但美国陶氏化学始终占有有机硅单体产能榜首。陶氏为全球最年夜的有机硅产物的出产商，总部设在美国密歇根州米德兰市，在全球具有45个出产基地和仓储举措措施，全球员工跨越了12000名，一半以上的发卖额来自美国之外地域。陶氏硅氧烷产能49．8万吨／年（美国20．0万吨／年，英国14．5万吨／年，中国江苏张家港15．3万吨／年），折合有机硅单体产能约120万吨／年，今朝还是全球最年夜的有机硅出产企业。

值得存眷的是，2021年，我国有机硅龙头企业合盛硅业完成单体40万吨／年扩产项目，蓝星团体经由过程整合江西蓝星星火有机硅有限公司和法国埃肯有机硅公司资本进一步提高出产能力，打破了有机硅单体产能前三由国外企业垄断的场合排场。别的，东岳硅材正在扶植募投项目，即30万吨／年有机硅单体和20万吨／年有机硅下流产物深加工项目，该项目建成达产后，东岳硅材有机硅单体总产能将到达60万吨／年，届时东岳硅材有机硅单体产能范围有望进入全球前五位。

注：国度所属地按照企业总部地点地来划分，未标国度所属地的均为中国企业。

——中国有机硅单体产能全球占比过半

有机硅是典型的资金、手艺密集型行业，持久以来为少数外国公司所垄断。自21世纪初以来，跟着中国企业的突起，国内有机硅的本钱优势越发凸显，市场款式慢慢产生转变，中国企业在市场合占的比例快速提高。今朝全球有机硅产能首要散布在陶氏化学、德国瓦克、蓝星星火、合盛硅业等十余家企业。

2012－2021中国有机硅单体产能延续增加，近10年复合增加率为6．3％，近五年复合增加率为8．0％。2021年中国有机硅单体产能到达381万吨／年，同比增加率15．28％，约占全球有机硅单体产能的61．6％，位居全球第一名。而美国有机硅单体出产企业仅陶氏化学和迈图两家，合计有机硅产能仅占全球约7．0％。

注：产能统计口径为该国境内产能。

——中美有机硅单体增加趋向相异 新增产能集中在中国

因为海外企业出产有机硅本钱较高，且属在危化品，最近几年来国外企业陆续退出，纷纭选择在中国建厂，同时根基抛却新建有机硅单体产能。2021年美国有机硅出产龙头企业迈图（Momentive Performance Materials）封闭了位在纽约沃特福德（Waterford）的有机硅工场，境外有机硅产能削减到约118．6万吨／年（硅氧烷计）。

2021年末、2022年头已建成投料的山东东岳有机硅材料有限公司扩建30万吨／年单体项目、云能硅材新建20万吨／年有机硅单体出产装配（一期）、内蒙古恒星化学新建20万吨／年单体项目全数达产后，中国境内有机硅甲基单体产能将到达451万吨／年，约占全球有机硅甲基单体产能的65．5％。

据统计，中国境内有机硅甲基单体企业共13家（含外资企业），此中6家企业正在扩建、技改，触及产能近140万吨／年。按照公然信息报导，中国境内最少还15家企业拟扩建、新建（指新进入者）有机硅甲基单体装配，此中拟扩建产能近300万吨，估计“十四五”末，中国境内有机硅甲基单体产能将跨越600万吨／年，约占全球有机硅甲基单体产能的70％以上。

2、中美有机硅需求对照：中国有机硅消费需求仍有庞大增加潜力

——中美有机硅消费范围：中国增速迅猛

有机硅机能优良、形态多样、用处普遍，自20世纪40年月初问世以来颠末70多年的开辟利用，商品品种多达上万种。最近几年来，全球有机硅单体和有机硅中心体产能敏捷扩大，市场竞争充实；但下流有机硅深加工产物因其用处普遍、品类繁多、差别化竞争较着，固然部门常规型、通用型有机硅深加工产物竞争充实，但对具有立异型、高附加值、高机能化、功能化、复合化、绿色化、进口替换性的产物而言，依然具有较高的竞争优势与广漠的市场需求。

宏不雅上来看，近十余年我国的有机硅产物需求较为兴旺，需求量连结了快速增加。按照IHSMarkit数据，2002年中国有机硅消费仅占全球消费量的7％，而美国为30％。2019年，中国在全球市场的份额从2012年的36％上升到42％，而美国的份额则从2012年的17％降落到15％。

今朝，中国已成为全球最年夜的有机硅出产国和消费国，但是与美国等发财国度已接近2kg的人均有机硅消费量比拟，中国等新兴市场国度人均有机硅消费量不足1kg。我国生齿基数年夜、人均消费量低，将来跟着经济的成长，将成为首要的有机硅需求增加区域之一。

——中美有机硅进口范围：中国领先

有机硅进出口产物首要为低级外形的聚硅氧烷（税则号：39100000），首要包罗DMC、D4、硅橡胶、硅油等有机硅产物。2019－2021年，全球有机硅市场需求空间整体连结扩年夜趋向。中国近三年聚硅氧烷进口量均连结在13万吨以上，且仍处在高速成长阶段。2021年，中国聚硅氧烷进口金额达9．28亿美元，同比增加13．45％，对高端有机硅产物需求年夜幅增加。受本国企业停产和疫情停工影响，2021年美国聚硅氧烷进口量同比年夜幅增加27．95％至12．45万吨。

3、中美有机硅财产成长对照总结

综合来看，中国有机硅企业竞争实力更强，前十年夜有机硅领先企业中有六家中国企业。因为中国的资本优势和庞大的市场需求，全球有机硅出产中间向中国转移，世界首要有机硅企业加速了在中国的投资，构成上下流一体化款式，竞争力进一步加强。

同时，跟着中国有机硅单体产能不竭扩年夜，手艺程度提高，有机硅单体和有机硅中心体市场竞争日益充实，外国公司根基抛却了新建有机硅单体出产装配，重点开辟手艺含量高、附加值高的有机硅深加工产物。是以，与国际厂商比拟，我国有机硅终端利用型产物在一些范畴依然具有手艺与机能的差距，高端产物仍依靠进口，年夜而不强的现象仍然存在。

中美有机硅财产成长差别分解

中美有机硅财产成长存在差别的底子缘由在在两国的有机硅财产成长过程、政策撑持、财产策略等存在较年夜差别，具体阐发以下：

1、成长过程：美国起步早，中国成长速度快

美国是全球有机硅财产的起源地。早在1943年，美国道康宁公司建玉成球第一套有机硅出产装配。自此，美国在全球有机硅财产中处在领先地位，陶氏有机硅公司（陶氏化学收购道康宁公司后成立）是今朝世界上最年夜的单体和材料的出产商。

中国有机硅财产的成长可追溯到开国早期，在面对周密手艺封闭的情况下，为知足国防与兵工财产成长需要，我国自1951年最先有机硅产物的研究和工业出产，并在20世纪50年月末初步把握搅拌床合成甲基单体手艺。进入21世纪，跟着国内企业不竭完美工艺、增建和扩建装配，有机硅出产情势不竭向好，我国有机硅工业进入蓬勃成长期间。

2、专利手艺：美国专利数目更多，中国后发优势较着

今朝，美国是全球有机硅第二年夜手艺来历国，美国有机硅专利申请量占全球有机硅专利总申请量的25．49％。中国有机硅专利申请量位居第三，占全球有机硅专利总申请量的18．98％。

从趋向上看，2011－2021年，美国有机硅专利申请数目连结较为安稳的增加程度，可是在2013年后中国有机硅专利申请数目增加势头强劲，年夜年夜拉开了与美国之间的差距。2021年，中国有机硅专利申请量为3804项，美国有机硅专利申请量降落至340项。

统计申明：①按每件申请显示一个公然文本的去重法则进行统计，并选择公然日最新的文本计较。②依照专利优先权国度进行统计，若无优先权，则依照受理局国度计较。假如有多个优先权国度，则依照最早优先权国度计较。

3、财乐鱼体育app产策略：美国偏重下流深加工

我国有机硅单体市场的迅猛成长态势远超世界平均程度，产能和产量均显现延续增加态势。国外有机硅单体的产能扩大则堕入了一个瓶颈当中。一来有机硅单体出产门坎较高，财产链长，小范围企业难以存活。另外一方面国际化学公司重大的体量对全部有机硅单体构成了区域性的垄断。最近几年来，欧美企业将重心放鄙人游的深加工上，这方面存在手艺壁垒，附加值高。而财产链的上游即单体和中心体阶段则由我国承担。

美国因为国际企业多，是国际化的海权国度，美国国内企业其实不青睐在美国本土扶植工场，很年夜一部门美国公司的产能摆设在欧洲、中国和东南亚。最近几年来跟着一些美国工场到达利用年限，没有后续新工场扶植，美国本土的单体出产处在倒退的趋向中。但现实上美国是不成轻忽的消费年夜国，也是下流深加工的年夜国，单体产能的削减首要是由于其重心的转移。

我国有机硅财产在单体产能扩年夜的同时，有机硅产物下流范畴的利用也在拓展，以往首要用在建筑行业，现在则渗入入5G、汽车制造、新能源等政策鼓动勉励的新兴范畴，且占比愈来愈年夜，成长同比世界较好，这也带动了有机硅单体的进一步成长。

4、中美有机硅财产成长差别分解总结

综上所述，中国有机硅财产综合实力较美国强的首要缘由是中国有机硅财产成长速度快、手艺研发前景开阔爽朗、财产成长策略较为稳健等。

以上数据参考前瞻财产研究院《中国有机硅行业市场需求猜测与投资计谋计划阐发陈述》。

来历：前瞻财产研究院

原文题目:【深度】2022年中美有机硅财产成长对照阐发(附成长差别分解)