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我国光伏行业在2005年摆布受欧洲市场需求拉动起步，十几年来实现了从无到有、从有到强的逾越式年夜成长，成立了完全的市场情况和配套情况，已成为我国为数不多、可以同步介入国际竞争并到达国际领先程度的计谋性新兴财产。本文首要梳理了中国光伏发电行业的财产链、成长近况、竞争款式等内容。

光伏发电行业首要上市公司：今朝国内光伏发电行业首要上市公司有保利协鑫（03800．HK），中环股分（002129）、隆基股分（601012）、通威股分（600438）等。

本文焦点数据：光伏装机容量、发电本钱、竞争款式

财产概况

1、界说

光伏发电是操纵半导体界面的光生伏殊效应而将光能直接改变为电能的一种手艺。光伏发电系统首要分为两类，一种是集中式，如年夜型西北地面光伏发电系统；一种是散布式（以＞6MW为分界），如工商企业厂衡宇顶光伏发电系统，平易近居屋顶光伏发电系统。

颠末多年成长，太阳能光伏发电在我国的利用规模逐步扩年夜，从家庭用户太阳能电源到通信／通讯和石油、海洋、景象形象等浩繁范畴都可以见到太阳能光伏发电的利用。

2、财产链分解： 结构完全，硅片已显现双寡头款式

光伏发电的财产链首要有上游首要为光伏电池相干原材料构成，包罗构成电池的单晶硅和多晶硅；中游首要为电池片、电池组件出产企业和系统集成企业；下流为光伏发电利用范畴，包罗散布式光伏发电和集中式电站。

今朝，上游多晶硅和单晶硅出产业企业首要有保利协鑫、隆基股分、通威股分、中环股分等。而硅片出产企业已显现双寡头款式，中国的太阳能硅片占有全球市场份额的年夜部门，而中国的市场中，主流的厂商首要有包罗隆基、中环、中晶等，产能款式仍高度集中，2020年中环股分、隆基股分硅片对外发卖范围约别离为168．29亿元和155．13亿元，两家公司占有绝对领先地位。

中游电池片和组件出产企业首要有通威、隆基、晶澳等。光伏发电系统中逆变器出产厂商首要有阳光电源等企业；触及系统集成的包罗亿晶光电、正泰电器等。部门企业，如隆基股分根基已构成从单晶硅到组件到电站光伏运营一套完全的光伏发电财产链。

财产成长过程：光伏财产实现从无到有、从有到强的逾越式成长

我国光伏行业在2005年摆布受欧洲市场需求拉动起步，十几年来实现了从无到有、从有到强的逾越式年夜成长，成立了完全的市场情况和配套情况，已成为我国为数不多、可以同步介入国际竞争并到达国际领先程度的计谋性新兴财产，同样成为我国财产经济成长的一张极新手刺和鞭策我国能源变化的主要引擎。今朝我国光伏财产在制造范围、财产化手艺程度、利用市场拓展、财产系统扶植等方面均位居全球前列，已构成了从高纯度硅材料、硅锭／硅棒／硅片、电池片／组件、光伏辅材辅料、光伏出产装备到系统集成和光伏产物利用等完全的财产链，并具有向智能光伏迈进的坚实根本。

上游供给环境：多晶硅和硅片供给足够

我国多晶硅财产2005年以来在政策鞭策下起步，一路历经产能多余、裁减吞并，行业集中度不竭提高。部门进步前辈企业的出产本钱已达全球领先程度，产物质量大都在太阳能级一级品程度。据中国光伏协会统计数据显示，2012年以来，我国多晶硅产量延续增加，2020年，全国多晶硅产量为41．95万吨，同比增加22．7％。

在硅片产量方面，我国更是据有绝对优势，国内产量占全球产量的90％以上。硅片环节财产范围化效应强、财产集中度高，前十家硅片企业产量占比60％以上。2020年，国内硅片产量为161．3GW，同比增加19．8％。

下流成长环境：集中式电站仍为主流，散布式占比预期晋升

从2013－2020年中国光伏装机布局看，散布式光伏占比在33％以下，集中式电站仍然是光伏发电的主流。可是散布式光伏的占比从2016年最先已逐年增高，跟着国度对散布式光伏的鼎力推行，散布式光伏占比预期将仍处在晋升状况。

财产成长近况

1、光伏累计装机容量：延续不变增加

据国度能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电累计装机容量增加敏捷。2013年，全国光伏发电累计装机容量仅为19．42GW，到2019年已增加至204．68GW。在2013－2019年，全国光伏发电累计装机容量已跨越10倍增加。截至2021年上半年，全国光伏发电累计装机267．08GW。

2、光伏新增装机容量：2021年上半年同比增加12．93％

据国度能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53．06GW，创汗青新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44．26GW，同比降落16．58％。受国度光伏行业补助、金融搀扶等政策影响，2020年光伏装机量年夜幅回升。2021年上半年，全国光伏发电新增装机13．01GW，同比增加12．93％。

3、光伏发电量：2020年较2013年增加28倍

按照国度能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电量增加敏捷。2013年，全国光伏发电量仅为乐鱼体育app91亿千瓦时，到2019年，全国光伏发电量2238亿千瓦时，同比增加26．08％。2020年我国光伏发电量为2605亿千瓦时，同比增加16．40％。

4、发电本钱：持续降落，平价上彀时期到来

跟着手艺前进和政策搀扶，中国的光伏发电本钱敏捷降落。2019年光伏发电本钱较2015年降落了40％多。2021年起，国度对新存案集中式光伏电站、工贸易散布式光伏项目和新核准陆优势电项目不再补助，平价上彀时期正式到来。

注：数据截止2019年，2020年数据暂未发布。

5、弃光率：西藏和青海弃光率仍较高

全国新能源消纳监测预警中间发布数据显示，截止2021年8月，全国光伏操纵率为98．1％，弃光率低在2％。从省市来看，2021年1－8月，部门省市的弃光率仍然较高，西藏弃光率为20．8％，青海弃光率为13％。

财产竞争款式

1、区域竞争：山东、河北和江苏名列前茅

按照国度能源局2021年上半年各省市光伏累计装机量数据显示，截止2021年上半年，山东、河北和江苏名列全国光伏装机量前三，此中山东省累计装机量到达26．06GW排名第一。

注：以上统计不包罗港澳台。

2、企业竞争：隆基股分在2020年中国光伏企业10强榜单中拔得头筹

由365光伏统计的2020年中国光伏企业10强榜单已出炉。此中，隆基绿能科技股分有限公司排名第一，2019年营业收入到达328．97亿元。另外，协鑫（团体）控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股分有限公司、阿特斯阳光电力有限公司排列第2、第3、第4、第五位。

注：1、此榜单营业收入为2019年光伏相干企业的要害材料装备全球收入（组件、逆变器、支架、辅材）、全球电站出售收入、全球电费收入、全球电站EPC收入、全球电站设计和电站运维等办事收入；2、本榜单根据365光伏可以或许调研到的数据构成。

财产成长前景和趋向猜测

1、政策延续鞭策行业成长

“十四五”计划纲领提出要构建现代能源系统，推动能源革命，扶植洁净低碳、平安高效的能源系统，提高能源供给保障能力。鼎力晋升光伏发电范围，加速成长东中部门布式能源，扶植一批多能互补的洁净能源基地，“十四五”时代非化石能源占能源消费总量比重提高到20％摆布。

2021年5月11日，国度能源局发布《关在2021年风电、光伏发电开辟扶植有关事项的通知》，明白提出2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重到达11％摆布，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重到达20％摆布。

2、散布式光伏成长提速

散布式光伏发电切近用户侧，可以或许提高峻用电量区域对太阳能的操纵率，自觉自用余电上彀的情势合适太阳能自己散布式的特点，是以，散布式光伏发电也是光伏发电财产成长与推动的必定趋向。为推动散布式光伏发电的成长，浙江、山东、吉林、广东等省分将散布式光伏成长作为鞭策能源转型的主要部门，写进“十四五”计划当中。

2、2026年光伏累计装机容量或超700GW

在政策鞭策和光伏发电本钱降落的利好之下，光伏装机容量将延续爬升。按照中国光伏行业协会的猜测，在“十四五”时代，我国光伏年均新增光伏装机或将在70－90GW之间，为告竣2030年碳达峰，2060年前实现碳中和，光伏行业将成为持久处在高速成长的新能源行业之一，据此猜测2026年我国光伏发电行业累计装机量可能在673－793GW之间。

以上数据来历在前瞻财产研究院《中国光伏发电财产市场前瞻与投资计谋计划阐发陈述》，同时前瞻财产研究院还供给财产年夜数据、财产研究、财产链咨询、财产图谱、财产计划、园区计划、财产招商引资、IPO募投可研、招股仿单撰写等解决方案。

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来历：前瞻财产研究院